يعتبر الاستثمار من أهم المجالات المالية التي يجب أن يتعلمها الفرد قبل الشروع في الاستثمار لتجنب الخسارة. وبالتالي، من المهم اختبار نفسك في الاستثمار لتحديد مدى معرفتك الحالية وما إذا كانت كافية أو لا. ويمكن ذلك بالاطلاع على كتب ومصادر متاحة حول الاستثمار وتقييم قدراتك على تحليل الأسواق والشركات واختيار الأصول المناسبة للاستثمار فيها.

كما يمكن الحصول على شهادة معترف بها تفيد بأنك خبير في الاستثمار، ويمكن ذلك من خلال حضور دورات تدريبية أو الحصول على شهادات مثل CFA أو CPA. وستتمكن من استخدام هذه الشهادات لإثبات خبرتك للآخرين وزيادة فرص التوظيف أو الاستثمار بنجاح في المستقبل.